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一周很快过去，周五早上十一点，江浩然点开个人交易帐户。
豆粕1301合约已经突破4000整数大关，这几天在4050附近震荡，成交量萎缩。
他移动滑鼠，挂出五十手的平仓单，价格设在4080。比现价高出一截，能成交就减仓，不成也无所谓。
他关掉交易软体，刚端起茶杯，敲门声响了。
「进来。」
办公室门被推开，两位分析师一前一后走进来。
赵磊抱着厚厚的文件夹，林薇拿着笔记本，两人脸上都带着连轴转一周后的疲惫。
「江总，这是按您的要求，我们重点梳理了国企背景丶长期底部盘整的上市公司，最终形成的基建板块标的筛选报告。」赵磊将文件夹放在桌上。
「初筛三十七家，排除掉有退市风险的，财务造假历史的，最终保留十六家符合条件的标的。」
江浩然点点头，却没有立刻翻开：「辛苦二位了。报告放这儿，我先看，有需要会再找你们。」
两人退了出去，轻轻带上门。
江浩然这才翻开报告。他没看后面几十页的详细分析，直接翻到首页的汇总表格。十六家公司的名称丶代码丶主营业务丶市值丶市盈率丶近三年股价区间……数据排列整齐。
他的目光在表格上快速移动，指尖随着视线在几个名字上轻轻敲击。青龙管业丶粤水电丶安徽建工丶钱江水利丶国统股份……
记忆中的画面与纸上的数据开始重叠。
半小时后，他按下电话：「陈总，常羽，你们来一下。」
很快，陈金戈和常羽先后走进办公室。
常羽最近游戏打累了，正在公司跟着陈金戈学习，精神头很足。
「坐。」江浩然将报告转向他们，「看看这个。」
陈金戈拿起报告翻看，常羽也凑过去，但那些专业术语和财务数据让他有点眼花。
「这是……」陈金戈快速浏览着，「基建板块的公司？」
「对。」江浩然靠向椅背，「赵磊和林薇花了一周时间筛出来的。十六家，都是国企，股价在底部盘了两三年。」
常羽挠挠头：「浩……江总，这些公司看着都半死不活的啊。股价没波动，成交量也小。」
「正因为半死不活，才有机会。」江浩然笑了笑，从笔筒里抽出钢笔，在表格上快速勾画。
笔尖划过纸面的声音清晰利落。
「青龙管业，专做预应力钢筒混凝土管，南水北调丶大型引水工程的核心供应商。」他在旁边写下数字，「买两百万。」
「粤水电，华南水利工程龙头，承建过十几个大型水库。」又写下一个数字，「同样两百万。」
「安徽建工，八十五万。」
「钱江水利，七十万。」
……
他一共勾了十家公司，每家旁边都标注了具体的买入金额。最后在页面底部写下总额：一千五百万。
陈金戈看着那些数字，眉头微皱：「浩然，这一下投一千五百万，是不是太激进了？这些公司股价几年没动静，万一……」
「没有万一。」江浩然打断他，语气笃定，「舅舅，你记得今年的中央经济工作会议精神吗？」
陈金戈一愣：「什麽？」
「稳增长。」江浩然吐出三个字，「上半年的经济数据刚出来，GDP增速放缓，出口疲软，消费也没起来，靠什麽稳增长？」
「三驾马车里，出口受制于人，消费需要时间培育，唯一能快速见效的，就是投资。而且是政府能主导的投资。」
他站起身，走到窗边，背对着两人：「七月中旬的国务院常务会议，关于经济工作有一条重点就是『加大重点领域有效投资』。市场的黄金就在这里啊，这已经是在吹风了。接下来会往哪里投？」
他转过身，目光扫过两人，「传统基建当然还有空间，但更重要的是补短板丶惠民生的领域：城市老旧管网更新丶农田水利设施改造丶农村供水保障丶防洪减灾工程。」
常羽听得有些迷糊：「这些……和我们投的这些公司有什麽关系？」
「关系大了。」江浩然走回桌前，手指点在那份报告上，「这些工程，技术门槛高，投资周期长，回报率不算特别诱人。民间资本不愿意大规模进入，也未必具备相应的资质和能力。谁能承接？」
「这些领域，民间资本不愿进，也进不去。谁能承接？只有这些国企。」他转过身，目光锐利，「它们有资质，有经验，有现成的团队。政策东风一来，项目丶资金丶订单，会像潮水一样涌向它们。」
陈金戈的眉头渐渐舒展开，手指在桌沿的敲击慢了下来，陷入思考。
常羽听得入神，下意识问：「那……那股价就会涨？」
「不止会涨。」江浩然走回桌前，手指点在那份报告上，「这些公司，市值几十亿，股价跌了几年，里面该跑的资金早就跑了，剩下的都是装死的筹码。一旦有持续性的大订单进来，业绩拐点出现，你觉得会不会涨？」
陈金戈的眉头渐渐舒展开，手指在桌沿的敲击慢了下来，陷入思考。
他在市场投资多年，自然明白这个逻辑，跌透了的股票，只要基本面反转，弹性往往最大。
「你们看青龙管业，」江浩然调出电脑上的资料页面，「它是国内少数能生产超大口径预应力钢筒混凝土管的企业。」
「这种管道是大型引水工程的核心部件，技术壁垒高。如果国家真要大规模进行水利设施建设，推进跨区域调水丶城市供水管网升级，它的订单会接到手软。」
他又调出粤水电的页面：「再看这个，华南地区水利水电工程的绝对龙头。如果广东丶广西丶湖南这些地方要新建或加固水库，升级灌溉系统，它会是最优先的承建方。」
「可是……」陈金戈抬起头，「这些政策会不会落地，落地了规模有多大，都是未知数。现在就重仓押注，风险是不是太高了？」
江浩然与他对视，缓缓道：「舅舅，投资赚的是什麽钱？是认知差的钱。
「等所有人都看到政策文件下发，看到订单真来了，股价早就飞上天了。我们要赚的，就是从现在到股价起飞之间的这段『预期差』。」