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主创坐下来没多长时间，电影就开始了。
影片刚开始，就是一个小丑的独自表演，他穿着花花绿绿的衣服，脸上画着浓重的妆，可眼神却非常孤独。
最后小丑定格在孤独地看着前面的画面，出现了“数字工作室出品”，下一行是“楚璐作品”这几个字。
一群人在舞台上进行粤剧排练，一个武丑总是想突兀自己，被草台班子的老板训斥，他不以为意。话剧迎来表演，小丑请来了老邻居彪姐，现在的邻居温柔与李诀别。
后排有个男人小马，不断用那种渴望的眼神盯着李诀别看，当她侧脸的时候，小马又把视线转移开，不敢再去看她的脸。
小丑在舞台上继续抢戏，引起了电影内外观众的笑声。表演完毕，被草台话剧班子的老板说这可能是戏剧班子最后一次表演，现在已经没有人看粤剧了。
小丑垂头丧气地回到家，他以后的生活没有了着落，却遇到了温柔的妹妹温苑。
这时候大家才知道，老邻居彪姐是个鸡头，温柔与李诀别是租住的j女，温苑也是为了给家里赚钱来到这里准备做这一行。
小丑不能只依靠温柔与李诀别的接济生活，她们也是穷苦的人，只能出去找工作，结果一个马戏团因为小丑动了手术，需要一个临时演员，他就临时加入马戏团。
小丑开始的表演只沉浸在自我的情绪中，他给观众带来的不是欢乐，而是尴尬，被观众撵下台去。
老演员还在伤病之中，开始给小丑讲述一些基本的表演，最后告诉他，小丑是给人带来欢乐的，要去迎合观众，把悲伤留给自己。
小丑试着去表演，开始收到效果，他也开始理解了观众的需求与自我表演之间存在的问题，努力去做好。
姐姐有客人的时候妹妹都会躲在小丑家里，小丑有时候也在家，俩人尴尬地听着隔壁做a的声音，妹妹总是低着头，红着脸。
小丑虽然已经听习惯了，可都是自己一个人听，没想过有人陪着他听，俩人之间产生了一些奇妙的感觉。
小丑的表演越来越精彩，他已经脱离的小丑表演的范畴，把自己在戏剧舞台上的经历融入表演，变成马戏团的明星演员。
再一次回到家与妹妹一起听姐姐的叫声，妹妹开始勾引他，原来妹妹从昨天开始接客，她不再是原来那个单纯的少女。
姐姐觉得妹妹在对待客人上不够专心，想让小丑调教一下妹妹，俩人在他的房间内，小丑是在表演，而妹妹则是在引诱。
小丑与妹妹那个经典动作一出现，一些人笑出声来，还有人鼓起掌。
“霍瞒这演技是不是又有提高了？”叶之婷小声问韩丽。
“他应该可以做到，不过，这么喜剧化的设计是楚导的功劳。”崔莉对霍瞒的演技还是有信心的。
生活继续，马戏团要离开这里，团长想让小丑替代老演员，跟着马戏团一起走，被小丑拒绝了，这里有他太多眷恋的东西。
小丑请几个女人一起吃饭，晚饭时间她们谁都没有接客，却意外看见小马在窗户前张望，原来是那个喜欢盯着李诀别看的男人。
小丑开玩笑说小马喜欢上李诀别，李诀别却瞪了他一眼，刚要吃完饭，彪姐过来开始骂姐姐，这么不小心怀了孕，妨碍她赚钱。
姐姐哭泣着，妹妹咬着牙说代替姐姐住在屋子里继续赚钱，让姐姐先休息一段时间。
吃完饭，妹妹进屋接客，姐姐留在小丑的屋子里，结果妹妹接客的态度不好，被客人毒打了一顿。
姐妹抱头痛哭，小丑根本没有任何办法，他只看着客人扬长而去。
姐姐让妹妹多适应几天，先把伤养好，这几天她先接客，也让无所事事的小丑帮助一下妹妹。
结果在一次姐姐接客的过程中，小丑与妹妹也情不自禁地做上了。
姐姐几天后离开，妹妹正式接客，小丑却去充当临时演员，这就是他们的生活。
由于有马戏团的表演经验，小丑的表演现在已经比普通人强上不少，正好赶上这部戏的男主角与导演发生了争执，一气之下走了，于是导演让小丑当男主角。
当天回来，他请两个女人吃饭，又意外看见外面窥视的小马。吃完饭，妹妹没有营业，而偷偷与小丑搞在一起，小丑也向往着以后的生活。
没想到几天后，男主演向导演承认了错误，小丑又变成临时演员，在男主演的排挤下，他甚至被踢出剧组。导演也没有办法，只好说下一部戏找小丑演配角，给他以希望。
他再次失意地回到住所，却看到妹妹浑身是伤，他气愤地向找伤害妹妹的人，可那人已经离去。
妹妹决心想离开这里，她想让小丑跟着她一起离去，可小丑犹豫了，在梦想与爱情之中做着艰难滴选择，最后他没有答应妹妹，选择坚持自己的梦想。
妹妹让小丑想清楚，明天会回来取行李离开这里。
俩人的对话只用了一个长镜头的近焦与远焦，不断虚实的切换，很多导演看了都点点头，这种拍摄手法比较新奇，如果他们看过宋亦路曾经做过的v就不足为奇了。
专业的人看专业的事情，这些事情绝大多数人都看不懂，甚至很多演员都不懂。
妹妹哭泣着离开，小丑在楼前买醉，意外遇到那个经常窥视的小马，两人喝着，李诀别也加入进来，三人各怀心事喝着酒。
李诀别说自己不干了，想出去看看这个世界，在小丑的一再追问下，她才说自己得了绝症，只有几个月的时间，她希望自己能够平静的死去。
李诀别回到自己屋内，俩个男人还在这里。小丑问小马是不是喜欢李诀别，他却不肯说出来。
想到刚走的妹妹，小丑自己虽然留不住妹妹，也不敢说出那句话，还是希望小马与李诀别能做到，于是不断鼓励他。
小马正要下决心与李诀别说出自己的事情，没想到不远处的银行遭到匪徒抢劫，而他是一位便衣警察，于是他拔出了枪。
小马英勇与匪徒战斗，却倒在血泊之中，小丑被刺激到，捡起小马的枪把犯罪分子击毙，他愣愣地看着现场，直到警察包围了这里。
李诀别在屋子里看到了外面的情况，当小马倒下去那一刻，她忍着眼泪，低下头，身体不断抽搐，又抬起头，脸上都是泪水，可没发出一点声音，就这么看着倒地的男人，直到男人被抬走。
这时候她的眼泪已经干了，嘴里喃喃自语着：“对不起，我不想伤害你。”
很多现场观众都留下了眼泪，一些女观众已经哭出声音来。
“曼丽这表演。”叶之婷红着眼睛说道。
韩丽擦了擦自己眼角的泪水，长长出了一口气。
转眼小丑走出警局，他开始独自漫步在街头，看见一个乞讨的人。
可能是同病相怜，也可能是有感而发，他站在一个位置开始表演，好像把心中所有的苦闷都融入了在表演中，可却给周围的人带来欢笑。
这一段表演给在场一些观众带来笑声，可很多业内人士却看着电影中小丑的表演勾起了许多心事。
要不说很多事情分业内与业外，有些表演只有业内人能看明白，这是小丑最孤独的表演，每个人心中都有个小丑，都会孤独地表演，外界获得笑声与掌声，自己的内心越发孤独。
很多业内人士被代入到情绪当中，在别人欢笑的同时，他们已经泪洒衣襟。