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商风子探明前路有一洞穴，可直通二人原来被阻挡的道路后面，回来带周云从前进，以铁锏开路，开辟道路过了洞穴绕过峰头，来到鸦林砦。鸦林砦蛮人聚集，周云从主张好言从事，希望能安全过境，商风子知道蛮人惧强凌弱，主张与蛮人斗狠，商量之后，决定由商风子带头，先礼后兵。走了段路，被山人伏击，周、商二人将蛮人打倒，此时一个汉人商人向义与寨主黑讫姥走来，向义想要拯救二人，见二人厉害，骗寨主说二人乃是天神，黑讫姥相信，带二人到寨中奉餐。有一道人尤太真，之前闯入寨中，强收黑讫姥为徒，让山人们信奉自己，不要信奉之前的狼面大神，役使黑讫姥并索要金银钱财。尤太真有事外出，尚未回来，他有一弟子何兴，撞见周、商二人，言语不和，想放飞剑杀死二人，反被商风子持霜镡剑杀死。向义与黑讫姥怕尤道人回来发现何兴已死，找自己麻烦，求周、商等尤道人回来将尤道人也杀死。周、商无必胜把握，而且也急于赶路，非要离开去峨眉，黑讫姥想以人多围住二人，商风子发作起来，露了一手并恐吓黑讫姥，黑讫姥无奈只好放行，让两个山人为二人带路。